Ночной смотрящий

Журналист Андрей Лузгин прибывает в город Посольск, чтобы отыскать своего пропавшего друга. По приезду он замечает, что в городе творится что-то странное: люди пропадают без вести, обнаруживаются трупы со страшными увечьями. Лузгин берется за журналистское расследование, в ходе которого узнает много жутких подробностей об этом городе, где проводились секретные исследования и научные эксперименты. Через несколько лет после этих экспериментов Посольск незаметно опустел. Лузгин замечает, что за ним кто-то следит, и это явно не человек. Следователь, который соглашается с ним сотрудничать, советует Андрею прекратить расследование, но Лузгин отказывается наотрез. В конце концов он выходит на след некоего Димы Смирнова, который как-то связан с пропажами. Подозреваемый рассказывает, что все происшествия - дело рук службы безопасности. Казалось бы, преступление уже раскрыто, но, не успев довести свое дело до конца, Лузгин пропадает. Через некоторое время в Посольск прибывает...